Upgrade CRM · para agências digitais
Sua agência
vive enchendo
agenda. Só
não a sua.
Você vende geração de demanda. E a sua própria depende de indicação, sorte e daquele surto de prospecção quando o mês aperta. O Upgrade CRM liga a máquina que faltava: WhatsApp oficial, Instagram, LinkedIn, e-mail, SMS e ligação com IA em cadência automática — com agentes que respondem, qualificam e marcam a reunião na sua agenda.
IA em ligação
“Posso agendar quinta, 15h?”
Você vende
método. E vive
de indicação.
Ninguém precisa te explicar funil. Você monta campanha, escala criativo e entrega lead todo mês — para os outros. Quando a conversa é sobre a carteira da sua agência, o processo some: um post no feed, um follow-up esquecido, um cliente que indicou outro. Sorte com nome de estratégia.
Aí o mês vira montanha-russa. Quando a operação está cheia, ninguém prospecta. Quando um cliente cancela, todo mundo corre. E como você precisa repor rápido, aceita o cliente errado, pelo preço errado — e depois passa 6 meses pagando por isso em reunião, retrabalho e desgaste do time.
O problema não é a sua entrega. É a sua agência não ter um comercial que não dorme.
Toda agência trava
nos mesmos cinco pontos.
Não é falta de competência. É falta de pipeline. Veja se você reconhece a sua agência em algum destes:
O cliente-âncora
Dois ou três contratos seguram metade do faturamento. Você não negocia: você obedece. Prazo, escopo, desconto — tudo vira “tudo bem”.
O churn que dói
Um cancelamento leva 20%, 30% do mês junto. E como não existe fila de espera, a reposição vira caçada desesperada.
O cliente que não trabalha o lead
Você entrega lead, ele não liga, não faz follow-up — e a culpa do “lead ruim” volta pra sua agência na reunião de resultado.
O sim que você não podia dar
Sem pipeline você não pode escolher. Entra cliente sem verba, sem cultura e sem paciência — e ele consome o dobro do time.
O dono virou vendedor
Quem prospecta é você, entre uma reunião e outra. Prospecção que depende de disciplina humana sempre perde para o operacional.
A renovação esquecida
Ninguém acompanha upsell, aniversário de contrato ou lead frio de 6 meses atrás. Dinheiro que já era seu, evaporando.
Repare: os cinco somem quando existe um fluxo constante de reunião entrando. É sempre o mesmo remédio.
O departamento comercial que a sua agência nunca teve orçamento pra montar.
O CRM (pipeline, leads, atividades) é só a base. Por cima dele roda o que importa: uma engrenagem de outbound que encontra, aborda, responde e agenda — sem você entrar no circuito.
ENCONTRA
O Gerador de Demanda monta a lista do nicho que você quer atender — com decisor, contato e contexto.
ABORDA
6 pontos de contato disparados em cadência automática. Ou com 1 clique, do card do lead, quando você quiser.
RESPONDE
O lead respondeu às 22h de um sábado? O agente de IA assume, qualifica e mantém a conversa viva.
AGENDA
A IA consulta a sua agenda real e fecha o horário com o lead. Você só aparece na reunião.
Você pinta o quadrado.
A máquina dispara.
É uma grade de dias × horários. Cada quadradinho que você pinta é um ponto de contato, com a mensagem que você escreveu, no dia e na hora que você escolheu. Você desenha a cadência uma vez, aperta Lançar e ela roda lead por lead — mesmo que você passe a semana inteira dentro de reunião de cliente.
Suba a lista
Importe sua planilha, traga a carteira antiga ou gere uma lista nova pelo Gerador de Demanda.
→Pinte a cadência
Escolha canal, dia e horário de cada toque. Terça 9h30 e-mail, quarta 11h30 WhatsApp, quinta 10h ligação.
→Escreva uma vez
A mensagem se personaliza sozinha com o nome do decisor e da empresa. Você não escreve de novo nunca.
→Lance e volte a operar
O motor dispara no horário, espaçado para não queimar seu número. Você só recebe as respostas.
Ligação IA
SMS
Break-up
Quem não responde não é descartado: cai automaticamente na trilha de nutrição e volta a ser aquecido daqui a 30, 60 dias. Na sua agência, nenhum lead morre — ele só espera a hora certa.
Tem uma boa chance
de você ter chegado
aqui por causa dela.
Aquele e-mail que você abriu de manhã. O WhatsApp na hora do almoço. O convite no LinkedIn. A ligação que atendeu entre duas reuniões e parecia gente.
Não tinha estagiário do outro lado. Era o Upgrade CRM rodando a cadência da nossa própria agência — a mesma que você vai montar em 10 minutos.
WhatsApp com
a API oficial
da Meta.
A maioria das ferramentas de disparo pendura o seu número num robô não-oficial e reza. Um dia o número cai — junto com o histórico de conversa dos seus clientes.
No Upgrade você conecta o WhatsApp Business Oficial (Cloud API): número aprovado pela Meta, no nome da sua agência, com selo de conta comercial e modelos de mensagem homologados. Operação séria, para quem vive de reputação.
Número que não cai
Conta oficial aprovada pela Meta. Sem bloqueio no meio da campanha, sem perder o histórico.
Selo de empresa
O decisor vê o nome da sua agência, não um celular desconhecido. A taxa de resposta muda de patamar.
Modelos homologados
Templates aprovados pela Meta chegam já no primeiro contato — sem depender de o lead falar antes.
Escala de verdade
Os limites de envio crescem com o seu volume, em vez de estourar quando a operação decola.
Seu número, sua conta
A conexão é da sua agência. Você não fica preso à infraestrutura de ninguém.
Tudo na mesma caixa
Oficial e não-oficial convivem: o CRM decide por onde sair e registra a conversa no lead do mesmo jeito.
Um arsenal completo.
Zero assinaturas avulsas.
Some quantas ferramentas a sua agência paga hoje para fazer pela metade o que está nesta lista. A conta costuma doer.
Uma tela, todos os canais
WhatsApp, Instagram, LinkedIn e e-mail numa caixa de entrada só. Acabou o revezamento entre seis abas para descobrir o que já foi falado com aquele lead.
Pontos de Contato 1-Clique
Do card do lead: WhatsApp, e-mail, direct, mensagem no LinkedIn, SMS ou uma ligação. Um clique, mensagem personalizada, atividade registrada no histórico.
Ligação com IA em português
Uma voz liga para o decisor, apresenta a sua agência com o seu roteiro, contorna a secretária, qualifica e marca a reunião. Transcrição e gravação ficam no lead.
SDR de IA que não dorme
O lead respondeu no domingo? O agente assume, entende o contexto do seu playbook e conduz até o agendamento. Você entra na conversa quando quiser — com um toggle.
Agenda que se preenche sozinha
A IA consulta a sua disponibilidade real, oferece horário, confirma e cria o evento com link de reunião. Segunda-feira você abre a agenda e ela já tem gente dentro.
Gerador de Demanda
Escolha nicho e cidade e receba empresas com decisor, WhatsApp, e-mail, Instagram e dados cadastrais. Da lista para a cadência em dois cliques.
Pipeline & Nutrição
Kanban arrastável, ficha completa do lead e histórico de cada toque. Quem não fechou vai para a nutrição e volta aquecido meses depois — nada é descartado.
Relatórios em tempo real
Resposta por canal, reuniões marcadas, conversão por etapa. Você finalmente sabe quanto custa uma reunião para a sua agência — e qual canal paga a conta.
Time com papéis e permissões
Coloque seus vendedores e sócios com papéis definidos: Administrador, Gestor, Vendedor ou Leitor. Cada um enxerga exatamente o que deve.
A agência sem máquina
- ✕ Prospecta só quando um cliente cancela
- ✕ O dono é o vendedor, entre duas reuniões
- ✕ Cada canal numa ferramenta (e numa fatura) diferente
- ✕ Aceita cliente ruim porque precisa repor a receita
- ✕ Lead frio de 6 meses atrás morre na planilha
- ✕ Fim de mês é sempre uma surpresa
A agência com Upgrade CRM
- ✓ Cadência rodando todo dia, cheia ou vazia a operação
- ✓ A IA liga, escreve, responde e agenda por você
- ✓ 6 pontos de contato numa tela e numa assinatura só
- ✓ Com fila de espera, você escolhe quem entra
- ✓ Nutrição reaquece o lead frio no automático
- ✓ Você vê a reunião chegando semanas antes
O CRM é grátis.
A máquina é opcional.
Entre sem cartão, suba a sua carteira e use o pipeline para sempre. Quando quiser que ele saia disparando, ligando e agendando, você escolhe um plano.
Carregando planos…
Enterprise
Volume sob medida, SLA e onboarding dedicado.
Traga o time inteiro: usuários ilimitados em todos os planos pagos, sem custo por assento.
Ao assinar você cria sua conta logo em seguida. Já é cliente? Entrar
Antes de você
perguntar.
O plano gratuito é grátis mesmo ou é trial?+
Grátis para sempre, sem cartão. Você tem o CRM completo na parte visual: pipeline Kanban, cadastro e importação de leads (até 200), ficha, histórico e atividades — para 1 usuário. O que fica de fora é a máquina: conexões de canal, disparos, cadências e os agentes de IA. Se um dia quiser ligar isso, escolhe um plano; se não quiser, fica no gratuito o tempo que quiser.
Eu já vivo de indicação. Por que preciso disso?+
Indicação é ótima — e incontrolável. Você não escolhe quando ela chega, quantas chegam nem o perfil de quem chega. A cadência não substitui a indicação: ela coloca um piso embaixo do seu mês para você parar de depender do acaso e voltar a escolher cliente.
Meu tráfego pago já me traz lead. Isso não é a mesma coisa?+
Não. O tráfego pega quem já está procurando e para no dia em que você para de pagar. A prospecção ativa vai atrás de quem ainda não sabe que precisa de você — a lista, o horário e a mensagem são escolha sua, e o custo por reunião não sobe junto com o leilão.
IA falando com meu prospect não queima a marca da agência?+
Queima se for robô genérico disparando em massa. Aqui os agentes são configurados com o contexto da SUA agência (oferta, público, tom, guardrails) e você lê tudo que sai. Dá para revisar mensagem por mensagem antes de lançar, assumir a conversa a qualquer momento com um toggle e limitar volume e horário.
Quanto tempo leva pra montar? Não tenho equipe sobrando.+
A conta sai em minutos e a primeira cadência costuma levar menos de uma hora: suba a lista, pinte os quadradinhos com os canais, escreva as mensagens e lance. Depois disso é manutenção — a máquina segue rodando sozinha.
O WhatsApp é o oficial da Meta?+
Sim. Você conecta o WhatsApp Business Oficial (Cloud API), com número aprovado pela Meta em nome da sua agência, selo de conta comercial e modelos de mensagem homologados. Também existe a conexão não-oficial para quem quer começar mais rápido — mas para operação séria recomendamos a oficial.
Substitui o CRM que eu uso hoje?+
Substitui e supera. Você tem pipeline, leads, atividades e histórico como em qualquer CRM — e por cima roda a camada que os outros não têm: prospecção multicanal, agentes de IA e agendamento. Na prática você troca várias assinaturas por uma.
Posso usar para prospectar para os meus clientes também?+
Hoje o Upgrade CRM é pensado para a operação comercial da sua agência — uma conta, uma carteira, seu time dentro. Se o seu interesse é operar contas de clientes dentro da plataforma, fale com a gente pelo comercial: estamos estruturando esse caminho e queremos entender o seu caso.
Quantos usuários eu posso colocar?+
O plano gratuito é de 1 usuário. Nos planos pagos são usuários ilimitados — você coloca o time inteiro, sem cobrança por assento. A cobrança é por uso (créditos), não por cabeça.
Cold call e cold DM não têm risco?+
Prospecção ativa exige bom senso e respeito às regras de cada canal e à legislação (LGPD, normas de telemarketing). A plataforma já espaça os envios para proteger seus números e te dá controle de volume e horário; o resto é o de sempre: lista segmentada, mensagem relevante e opt-out.
A falta de cliente
agora é opcional.
Enquanto você lê isto, alguma agência está entrando na caixa de entrada do seu próximo cliente — em cadência, com IA, sem cansar. Crie sua conta grátis e comece pelo pipeline. Ligar a máquina é o passo seguinte, quando você quiser.
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